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【晨会聚焦】步步为营白酒景气周期可看的更

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  【零售-苏宁易购(002024)】 彭毅:双线融合模式最优,迎接新一轮成长周期-20180402

  【宏观】李迅雷、杨畅(联系人):主要经济指标仍然存在下行可能-主要指标前瞻及实体经济回顾20180402

  【建材&轻工-帝王洁具(002798)】张琰、蒋正山(联系人)、徐稚涵(联系人):帝王携手瓷砖行业龙头,2018业绩齐发力-20180403

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  【有色-赣锋锂业(002460)】谢鸿鹤、陈炳辉:年报点评:资源厚积薄发,锂盐量价共振-20180402

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  【军工-东土科技(300353)】杨帆、吴张爽(联系人):工业互联网与军工信息化共振,公司迎发展良机-20180402

  【军工-航发控制(000738)】杨帆、吴张爽(联系人):背靠航发良机,业绩稳中有升-20180403

  【教育-科斯伍德(300192)】范欣悦:龙门教育完成承诺,预计18Q1利润同增40%-20180403

  【非银】戴志锋、 蒋峤、高崧(联系人):CDR即将开启关注券商龙头,保险年报符合预期-中泰金融非银周报-20180402

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  神州高铁下属车辆、线路、信号、供电、站场五个专业集团,同时拥有自己的轨交设计公司及运营管理公司,是轨道交通运营检修维护领域唯一一家涵盖全产业链的上市公司。公司努力通过推进城市轨交项目整条线路投资建设,提供整条线路的运营维护装备及运营管理,从而形成与中国铁建等(工程建设产业)及中国中车(车辆装备产业)等大型央企差异化的模式,形成轨交产业新一极。

  “十三五”期间轨交仍处快速发展阶段,国家铁路总投资3.8万亿元,城轨地铁总投资2万亿元。2020年铁路里程目标达15万公里,高铁3万公里。铁路里程及车辆保有量持续增长。我们测算未来中国轨交后市场年需求将近千亿。

  (1)借助国有资本的政策、地域优势,对接北京及京津冀相关资源;(2)共享海淀国投的产业资源助力拓宽现代轨道交通产业布局;(3)海淀国投强大的资本与金融实力能够为公司外延发展及产业整合提供有力支撑。

  公司全面推进车辆检修无人工厂、桥隧线路无人巡检、供电变电无人值守、信号系统自动控制等项目的落地,打造轨交运营维护智能化的新体系。公司之前已推出智能检修机器人,2018年将继续推进车侧巡检机器人、测量机器人、组装机器人、搬运机器人等智能检修设备,打造无人检修工厂。轨交运维体系的智能化升级,可为轨交运营节省大量人工成本,【晨会聚焦】步步为营白酒景气周期可看的更长形成公司独有运营竞争优势。

  根据公司规划,在整线规划阶段,下属设计公司提供整条线路的设计规划咨询服务;在建设阶段,下属专业技术装备集团提供车辆维修、信号控制、线路保养等机电设备;在线路开通运营后,下属运营公司进行线路运营管理及商业物业管理。这种产业模式,不仅能在建设阶段取得运维装备系统的收入,并能在20-30年的线路运营期内,取得后市场持续的运营、维护、商业开发、广告等长期收入。从而打造与中国铁建、中国中车等大型央企差异化的商业模式。

  近期董事长通过个人账户及神铁控股增持 2866万股,合计增持2.55亿元。

  俗语说:三根阴线改变信仰。面对近期白酒的调整,质疑的声音多了起来。然而,我们认为,白酒基本面依旧强劲,当下的估值更具吸引力。

  风格切换可以理解,但是核心还是基本面。目前市场情绪较为多变,除了担心中美贸易战、国内经济增速等;白酒方面也有两方面担心:一方面是因为近三年白酒板块涨幅较大,市场预期较高,市场担心涨多了就跌;另一方面茅台预收账款的环比下降近30亿,飞天茅台批价小幅回落至1500左右,引发了市场的担心。我们认为,涨多了就不能涨的逻辑是缺失的,茅台预收账款环比下跌30亿,这主要是今年春节较去年推迟3周以及茅台2017年底不能执行2018年计。

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